Маркетинговые исследования рынка мяса индейки. Российские продукты завоёвывают мир

В маркетинговом исследовании рынка индейки , проведенном компанией GLOBAL REACH CONSULTING , представлен комплексный анализ российского и мирового рынка мяса индейки. В работе приведены данные за 2016 год и 4М 2017 г. , а также прогноз развития рынка на 2017-2020 гг.

В отчете проанализирована сырьевая база отрасли разведения и выращивания индейки в России. Представлен анализ действующих российских птицефабрик по итогам 2016 и 4М 2017 гг. , занимающихся промышленным выращиванием и производством мяса индейки, и классификация их по технологическому циклу производства (какие птицефабрики закупают суточных цыплят, а какие - инкубаторное яйцо (включая объем закупок, цены, наименования поставщиков).

мировой рынок индейки

ПРОИЗВОДСТВО ИНДЕЙКИ В РОССИИ

российский рынок индейки

Цель главы - рассмотреть ситуацию на мировом рынке мяса индейки:

• объем и динамика мирового производства мяса индейки в 2009-2015 гг., и 2016 г., география по странам мира;

• мировая торговля по странам (импорт/экспорт) в 2009-2016 гг. :

1. птенцы индейки;
2. части и субпродукты свежие;
3. тушки свежие;
4. части и субпродукты замороженные;
5. тушки замороженные.

• Баланс мирового рынка и география потребления.

• Объем и динамика производства мяса индейки в 2006-2016 и 4М 2017 гг.;

• Крупнейшие производители мяса индейки в России:

1. объем производства мяса индейки, в т.ч. по итогам 2016 г .и 4М 2017 гг.;
2. рыночные доли.

• Производство мяса индейки по категориям хозяйств;
• Структура производства по видам мяса;

• Классификация производителей индейки по технологическому циклу (инкубаторное яйцо или суточные цыплята).

• Поголовье индейки в России (в т.ч. по федеральным округам и регионам РФ);

В главе оценен объем российского рынка мяса индейки:

• Баланс рынка мяса индейки и объем видимого потребления в 2006-2016 гг. и 4М 2017 гг.;
• Доля импорта на российском рынке мяса индейки;
• Прогноз развития российского рынка мяса индейки на 2017-2020 гг.:

1. прогноз производства;
2. прогноз импорта;
3. располагаемый ресурс рынка.

импорт индейки в россию

профили крупнейших игроков

• Объем, динамика и структура импорта мяса индейки в 2006-2016 гг. и 4М 2017 гг.;
• Импорт инкубаторного яйца, суточных цыплят и мяса индейки (части и тушки свежие или замороженные):

1. объем и динамика импорта,
2. структура импорта по видам,
3. география импорта по странам.

1. импортеры (компании-получатели) - объемы ввоза и доли в импорте.

• ООО "Евродон"
• ЗАО "Краснобор"
• ООО "Егорьевская птицефабрика"
• ООО "Башкирский птицекомплекс им. М. Гафури"
• ЗАО "Задонская"
• ООО «ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ»

Профили включают следующую информацию:

• Общая информация;
• Объем и динамика производства;
• Финансовая информация.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ рынка мяса индейки

• Крупнейшим мировым производителем и потребителем мяса индейки является США. Доля США в мировой структуре производства составляет ***%.
• Россия занимает *** место в мировом производстве мяса индейки, с долей в 2,8%, и с каждым годом доля нашей страны постепенно увеличивается.

• За 4 месяца 2017 г. объем производства мяса индейки в РФ составил *** тыс. тонн. По отношению к показателю за аналогичный период предыдущего года это на ***% больше.
• В 2017 г. ситуация на российском рынке индейки изменилась - изменилась расстановка сил игроков. Позицию лидера сохранила компания ДАМАТЕ - ООО «ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ» находится на первом месте с долей ***%. А вот на второе место в 2017 г. вышла компания «***». Третье место занимает компания «***».
• Учитывая наметившийся курс перехода российской экономики на импортозамещение и полную продовольственную независимость, аналитики GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) прогнозируют увеличение предложения на российском рынке индейки к 2020 году до *** тыс. тонн.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели исследования

2.1. Определение

2.2. Основные породы индеек

2.3. Мясо индейки

3. МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА ИНДЕЙКИ

4. ПОГОЛОВЬЕ ИНДЕЙКИ В РОССИИ

5.2. Структура производства

5.3. Крупнейшие производители

5.3.1. ООО «ЕВРОДОН»

Общая информация

Финансовая информация

5.3.2. ЗАО «КРАСНОБОР»

Общая информация

Финансовая информация

5.3.3. ООО «ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ»

Общая информация

Финансовая информация

Общая информация

Финансовая информация

Общая информация

Финансовая информация

5.3.6. ЗАО «ЗАДОНСКАЯ»

Общая информация

Финансовая информация

6.1 Таможенные пошлины

6.3 Импорт птенцов индейки

6.4.1 Динамика импорта

7. БАЛАНС РЫНКА МЯСА ИНДЕЙКИ

8.2.1. Москва

8.2.2. Санкт-Петербург

8.2.4. Центральный ФО

8.2.5. Уральский ФО

8.2.6. Приволжский ФО

8.2.7. Северо-западный ФО

8.2.8. Сибирский ФО

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели исследования

1.2. Методы и источники исследования

1.3. Основные выводы по исследованию

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Определение

2.2. Основные породы индеек

2.3. Мясо индейки

2.4. Отрасль разведения индейки

2.5. Убойный выход мяса индейки

3. МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА ИНДЕЙКИ

3.1. Мировое производство мяса индейки

3.2. Мировой импорт птенцов индейки

3.2.1. Динамика и объем мирового импорта птенцов индейки

3.2.2. География мирового импорта птенцов индейки

3.3. Мировой импорт мяса индейки

3.3.1. Динамика и объем мирового импорта мяса индейки

3.3.2. Импорт замороженных частей и субпродуктов индейки

3.3.3. Импорт свежих или охлажденных частей и субпродуктов индейки

3.3.4. Импорт тушек индеек замороженных

3.3.5. Импорт тушек индеек свежих и охлажденных

3.4. Мировой экспорт птенцов индейки

3.4.1. Динамика и объем мирового экспорта птенцов индейки

3.4.2. География мирового экспорта птенцов индейки

3.5. Мировой экспорт мяса индейки

3.5.1. Динамика и объем мирового экспорта мяса индейки

3.5.2. Экспорт частей и субпродуктов индейки замороженных

3.5.3. Экспорт частей и субпродуктов индейки свежих или охлажденных

3.5.4. Экспорт тушек индеек замороженных

3.5.5. Экспорт тушек индеек свежих и охлажденных

3.6. Баланс мирового рынка мяса индейки. Объем потребления

4. ПОГОЛОВЬЕ ИНДЕЙКИ В РОССИИ

4.1. Динамика поголовья в сельскохозяйственных организациях

4.2. Поголовье индейки по федеральным округам

4.3. Поголовье индейки по регионам

5. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ИНДЕЙКИ В РОССИИ

5.1. Объем и динамика производства мяса индейки

5.2. Структура производства

5.3. Крупнейшие производители

5.3.1. ООО «ЕВРОДОН»

Общая информация

Финансовая информация

5.3.2. ЗАО «КРАСНОБОР»

Общая информация

Финансовая информация

5.3.3. ООО «ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ»

Общая информация

Финансовая информация

5.3.4. ООО «БАШКИРСКИЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ М. ГАФУРИ»

Общая информация

Финансовая информация

5.3.5. ООО «ЕГОРЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

Общая информация

Финансовая информация

5.3.6. ЗАО «ЗАДОНСКАЯ»

Общая информация

Финансовая информация

5.4. Проблемы развития российского производства мяса индейки

6. ИМПОРТ МЯСА ИНДЕЙКИ В РОССИЮ

6.1 Таможенные пошлины

6.2 Импорт инкубационного яйца индеек

6.2.1 Динамика и география импорта

6.2.2 Импорт инкубационного яйца по фирме-получателю

6.2.3 Импорт инкубационного яйца по фирме-производителю

6.2.4 Цены на импортное инкубационное яйцо

6.3 Импорт птенцов индейки

6.3.1 Импорт по стране происхождения

6.3.2 Импорт по фирме получателю

6.3.3 Импорт по кампаниям-производителям

6.3.4 Цены на суточных птенцов индейки

6.4 Общий объем импорта мяса индейки

6.4.1 Динамика импорта

6.4.2 Структура импорта по группам ТН ВЭД

6.4.3 Импорт по стране происхождения

6.5 Импорт частей и субпродуктов индейки мороженых

6.6 Импорт частей и субпродуктов индейки свежих или охлажденных

6.7 Импорт тушек индеек замороженных

6.8 Фирмы-получатели мяса индейки

6.9 Фирмы-производители импортного мяса индейки

7. БАЛАНС РЫНКА МЯСА ИНДЕЙКИ

8. ЦЕНЫ НА МЯСО ИНДЕЙКИ В РОССИИ

8.1. Цены на импортное мясо на таможне

8.1.1. Цены по видам продукции

8.1.2. Цены по стране происхождения

8.1.3. Цены по фирме-получателю

8.2. Оптовые цены производителей и дистрибьюторов на продукты из индейки по регионам

8.2.1. Москва

8.2.2. Санкт-Петербург

8.2.3. Южный и Северо-Кавказский ФО

8.2.4. Центральный ФО

8.2.5. Уральский ФО

8.2.6. Приволжский ФО

8.2.7. Северо-западный ФО

8.2.8. Сибирский ФО

9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНДЕЙКИ В РФ НА 2017-2020 ГГ.

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

Предпосылки исследования: После провала 2009 года рынок индейки демонстрирует робкую тенденцию восстановления. Однако уже в течение ближайших пяти лет мы станем свидетелями небывалого подъема, который выведет данный сегмент на принципиально новый уровень. Необходимым является анализ рынка, конкурентов, потребителей и перспектив его развития.

Цель исследования: Анализ ситуации на рынке.

Предмет исследования: Рынок мяса индейки

География исследования: ЦФО- Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Город федерального значения Москва

Задачи исследования:
. Обзор рынка;
. Ситуация на рынке;
. Анализ конкурентов;
. Анализ потребителей;
. Перспективы развития;
. Ценовой анализ;
. Проведение анализа и осуществление сценарного прогноза влияния вступления России в ВТО на сельское хозяйство - на производство, затраты, цены, потребление, насыщенность рынка и др.

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.
Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.

Условия предоставления
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Сроки выполнения исследования: 15 рабочих дней

1. Методологические комментарии к исследованию.

2. Обзор рынка мяса индейки в ЦФО, 2010-2012 гг.
2.1. Общая информация по рынку
2.1.1. Основные характеристики рынка
2.1.2. Объем и емкость рынка
2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

3. Внешнеторговые поставки по ЦФО, с 2010 по 2012 гг.
3.1. Объем и динамика импорта
3.1.1. Структура импорта, 2012 г:
. по странам производителям в натуральном и стоимостном выражении
. по компаниям - производителям в натуральном и стоимостном выражении
. по получателям в натуральном выражении и стоимостном выражении
. по регионам получения
3.2.Объем и динамика экспорта
3.2.1. Структура экспорта, 2012 г.:
. по странам получателям
. по компаниям - производителям в стоимостном и натуральном выражении
. по регионам отправления из РФ в натуральном и стоимостном выражении
. по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении
1.4.3. Баланс экспорта/импорта за период времени

4. Анализ производства мяса индейки в ЦФО
4.1. Объем и динамика производства
4.2. Доля экспорта в производстве
4.3. Сегментация в производстве
5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители мяса индейки в ЦФО
5.1. Основные компании-конкуренты(топ 5): объем производства и доля на рынке
5.2. Каналы сбыта компаний-конкурентов.
5.3. Анализ ценовой политики конкурентов
6. Анализ потребления мяса индейки в ЦФО
6.1.Оценка объема и структуры потребления
6.2.Основные потребители и отрасли потребления
6.3.Прогноз динамики объема потребления в краткосрочной перспективе
7. Ценовой анализ в ЦФО
7.1.Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)
7.2.Анализ цен дистрибьютеров (оптовые и розничные цены)
7.3.Средняя цена импорта
7.4.Средняя цена экспорта
8. Анализ положения дел на рынке мяса индейки в связи со вступлением в ВТО
8.1. Основные риски для компании Заказчика в результате вступления России в ВТО
8.2. Анализ перспектив развития Компании Заказчика в результате вступления России в ВТО

На протяжении последних лет безусловным лидером по объемному производству мяса индейки остаются Соединенные Штаты: их общий объем выпуска данной продукции постоянно превышает показатель Европейского союза. Наряду с этим высокий объем потребления данного мяса характерен для самой страны.

Это говорит о том, что Соединенные Штаты обеспечивают этим мясом не только внутренний рынок, но также проводят экспорт индейки в страны Европы, а также другие страны мира. На данный момент крупнейшими рынками сбыта являются Мексика и Китай, на их долю приходится более 50% от общего объема экспортного мяса из Соединенных Штатов. Также крупными импортерами данного мяса являются Канада, Тайвань, Филиппины, поставки на которые увеличились на 400% только за последние годы.

Российский рынок мяса индейки

Говоря о российском рынке, следует отметить, что в последние годы показатели объема предложения мяса этой птицы заметно сократились. Главным образом, это объясняется снижением доли поголовья индеек в общей структуре российского поголовья птицы. Тем не менее, индейка считается достаточно распространенным продуктом на современном продуктовом рынке.

В промышленной переработке нашей страны, как правило, используется импортное сырье, собственное же производство занимает всего лишь пятую часть от общего потребления мяса. Несмотря на это большая часть розничных продаж данного продукта все же составляет именно отечественная индейка.

По данным последних статистических исследований наибольший объем в целостной структуре общероссийского производства индюшатины занимает сегмент разделки, второе место приходится на тушки, третье место - на субпродукты. Кроме того, незначительная часть в производстве также приходится на фарш.

На сегодняшний день индейка не является широко востребованным товаром в виду его производства, поэтому на отечественном рынке индюшатины работает не более двадцати предприятий.

Мясо индейки - польза или вред?

Индейка отличается не столь нежным, однако весьма питательным мясом, при этом отмечается, что мясо самки является более вкусным по сравнению с мясом самца. Последние проведенные медицинские исследования показали, что индейка, точнее ее мясо, отличается более низким содержанием пуринов (при сравнении с мясом курицы).

Поэтому в лечебных диетах прием индюшатины рекомендуется в ограниченных количествах, что позволяет заменить красное мясо или курицу. Учитывая то, что мясо рекомендуется даже в условиях прохождения лечебных диет, польза от этого продукта является неоспоримой